הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי:
- תשואה בחודש פברואר: 1.71%
- תשואה מתחילת השנה: 2.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.64%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.28%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 12.94% | 15.31% | 33.98% | 0.85% | 0.67 | 2,617 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 12.89% | 12.69% | 29.59% | 0.94% | 0.53 | 259 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 12.04% | 0.84% | 0.00 | 558 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 11.83% | 15.07% | 30.72% | 0.85% | 0.52 | 2,905 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 11.19% | 8.87% | 0.86% | 0.00 | 907 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 10.64% | 6.19% | 23.28% | 0.87% | 0.33 | 2,500 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.73% | 12.80% | 31.44% | 0.88% | 0.55% | 8,030 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.09%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,500 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.15%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.66%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.66%
- מדד שארפ: 0.33
- נכסים לא סחירים: 4.87%
- נכסים בארץ: 72.38%
- חשיפה למט"ח: 25.66%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.40%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.78%
- הלוואות: 2.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.01%
- קרנות נאמנות: 5.77%
- נכסים אחרים: 3.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.