הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי:
- תשואה בחודש אפריל: -2.68%
- תשואה מתחילת השנה: -5.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.47%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.98%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.94%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל מסלול כללי | 6.41% | 22.39% | 36.18% | 0.92% | 1.03 | 24,070 |
![]() |
2 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 5.80% | 28.06% | 43.80% | 0.96% | 1.11 | 19,631 |
![]() |
3 | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 5.39% | 25.02% | 40.72% | 0.92% | 1.05 | 14,999 |
![]() |
4 | מגדל - כללי | 5.20% | 22.50% | 36.29% | 1.09% | 0.99 | 35,679 |
![]() |
5 | איילון- כללי | 4.93% | 20.78% | 32.66% | 0.94% | 0.94 | 1,462 |
![]() |
12 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | -1.47% | 14.98% | 29.94% | 0.86% | 0.68 | 4,648 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.73% | 20.14% | 32.53% | 0.92% | 0.88% | 10,282 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.20%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,648(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.13%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.15%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.11%
- מדד שארפ: 0.68
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.45%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.84%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.72%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.68%
- הלוואות: 2.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.33%
- קרנות נאמנות: 3.61%
- נכסים אחרים: 1.26%