הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.61%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.55%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.76%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.77%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%

השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מסלול השקעה כללי -0.11% 24.62% 37.93% 0.96% 0.87 19,897 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי -0.54% 24.27% 35.62% 0.80% 0.97 4,464 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -0.60% 20.95% 34.23% 0.92% 0.80 15,290 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל מסלול כללי -0.91% 18.10% 29.61% 0.92% 0.74 23,604 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון- כללי -1.58% 17.21% 27.33% 0.94% 0.70 1,398 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12 הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -7.76% 7.88% 20.77% 0.86% 0.34 3,702 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.40% 16.06% 26.97% 0.92% 0.64% 10,059

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
  • שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,702 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.93%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 38.14%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.97%
  • מדד שארפ: 0.34

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.08%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.03%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.95%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.29%
  • הלוואות: 2.99%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.25%
  • קרנות נאמנות: 3.43%
  • נכסים אחרים: 2.98%

למעלה!