הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי:
- תשואה בחודש דצמבר: -2.00%
- תשואה מתחילת השנה: -12.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -12.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.55%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס מסלול השקעה כללי | -6.64% | 15.24% | 30.29% | 0.91% | 0.61 | 19,590 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | -7.08% | 12.34% | 26.11% | 0.91% | 0.51 | 14,797 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל מסלול כללי | -7.15% | 10.85% | 22.25% | 0.89% | 0.46 | 22,660 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | -7.28% | 13.27% | 27.43% | 0.80% | 0.58 | 4,394 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל - כללי | -7.73% | 10.98% | 23.30% | 1.05% | 0.46 | 33,410 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | -12.22% | 0.37% | 13.55% | 0.87% | 0.12 | 3,154 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -8.60% | 8.69% | 21.76% | 0.90% | 0.41% | 9,671 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.62%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,154 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.82%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.11%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.19%
- מדד שארפ: 0.12
- נכסים לא סחירים: 5.65%
- נכסים בארץ: 78.58%
- חשיפה למט"ח: 20.19%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.68%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.99%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.63%
- הלוואות: 3.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.72%
- קרנות נאמנות: 3.89%
- נכסים אחרים: 1.52%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.