הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי - 143", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.09%
- תשואה מתחילת השנה: 12.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.95%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.41%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 14.20% | 14.20% | 14.92% | 34.43% | 0.93% | 0.71 | 264 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 14.10% | 14.10% | 10.31% | 28.09% | 0.84% | 0.60 | 1,266 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 13.95% | 13.95% | 15.64% | 42.75% | 0.88% | 0.85 | 21,791 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 13.71% | 13.71% | 15.13% | 37.04% | 0.84% | 0.84 | 3,227 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | איילון- כללי | 13.66% | 13.66% | 13.66% | 35.11% | 0.89% | 0.71 | 1,383 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 12.95% | 12.95% | 8.81% | 24.41% | 0.85% | 0.45 | 2,928 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.94% | 12.94% | 12.45% | 33.63% | 0.88% | 0.67% | 8,401 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.01%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,928 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.71%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.94%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.70%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 3.69%
- נכסים בארץ: 68.78%
- חשיפה למט"ח: 22.70%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.50%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.56%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.88%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.53%
- הלוואות: 2.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.80%
- קרנות נאמנות: 5.95%
- נכסים אחרים: 1.12%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.