איילון מסלול מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: איילון אחזקות בע"מ
תשואות איילון מסלול מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 3.97%
- תשואה מתחילת השנה: 9.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 49.87%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.77%
השוואת תשואות בין "איילון מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | 25.60% | 31.44% | 79.38% | 0.85% | 0.95 | 1,039 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ -מניות | 25.04% | 29.34% | 63.72% | 0.85% | 0.75 | 646 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- מניות | 24.28% | 0.84% | 0.00 | 220 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה-מסלולית מניות | 24.08% | 18.04% | 62.67% | 0.79% | 0.72 | 367 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-מניות | 23.99% | 12.81% | 44.03% | 0.87% | 0.50 | 489 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | איילון מסלול מניות | 21.22% | 22.91% | 49.87% | 0.77% | 0.60 | 82 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 22.59% | 21.63% | 58.40% | 0.82% | 0.66% | 1,037 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"איילון מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.37%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 115
- שם פוליסה: איילון מסלול מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 82 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.79%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 53.97%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.39%
- מדד שארפ: 0.6
- נכסים לא סחירים: 2.19%
- נכסים בארץ: 46.49%
- חשיפה למט"ח: 28.39%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 92.72%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.26%
- קרנות נאמנות: 3.88%
- נכסים אחרים: 2.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.