אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש פברואר: 2.61%
- תשואה מתחילת השנה: 3.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.93%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 16.72% | 19.91% | 42.93% | 0.60% | 0.65 | 2,079 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 15.49% | 20.76% | 42.04% | 0.64% | 0.68 | 2,861 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה | 14.98% | 14.37% | 29.95% | 0.62% | 0.46 | 122 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 12.73% | 19.07% | 76.52% | 0.70% | 1.02 | 4,783 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 12.44% | 17.16% | 38.11% | 0.52% | 0.60 | 2,505 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 12.19% | 15.55% | 34.48% | 0.48% | 0.56 | 1,487 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.73% | 14.55% | 33.96% | 0.48% | 0.53% | 1,408 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.99%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9730
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 13/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,079 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.60%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.82%
- מדד שארפ: 0.65
- נכסים לא סחירים: 1.50%
- נכסים בארץ: 69.81%
- חשיפה למט"ח: 25.28%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.65%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.46%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.28%
- פיקדונות: -0.18%
- הלוואות: 0.36%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.32%
- נכסים אחרים: 2.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.