כלל תמר עד 50
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות כלל תמר עד 50:
- תשואה בחודש מאי: -3.03%
- תשואה מתחילת השנה: -5.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.66%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.45%
השוואת תשואות בין "כלל תמר עד 50" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 1.94% | 22.32% | 30.76% | 0.60% | 0.73 | 1,371 |
![]() |
2 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 1.25% | 48.14% | 0.70% | 0.00 | 3,052 |
![]() |
|
3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 0.57% | 22.31% | 31.36% | 0.50% | 0.74 | 1,022 |
![]() |
4 | מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | 0.45% | 24.19% | 33.70% | 0.47% | 0.75 | 1,603 |
![]() |
5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 0.41% | 24.25% | 35.42% | 0.65% | 0.76 | 1,959 |
![]() |
7 | כלל תמר עד 50 | 0.28% | 24.66% | 35.86% | 0.45% | 0.76 | 2,161 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.09% | 20.08% | 26.88% | 0.45% | 0.57% | 1,340 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר עד 50" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.37%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 9651
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 13/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,161(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.24%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.34%
- מדד שארפ: 0.76
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.53%
- פיקדונות: 0.44%
- הלוואות: 4.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.05%
- קרנות נאמנות: 4.94%