הפניקס השתלמות כללי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס השתלמות כללי:
- תשואה בחודש מרץ: 2.31%
- תשואה מתחילת השנה: 4.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.16%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.91%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.68%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות כללי | 16.13% | 19.18% | 39.50% | 0.61% | 0.71 | 8,264 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 15.30% | 18.30% | 38.64% | 0.70% | 0.73 | 19,793 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מור השתלמות כללי | 14.17% | 19.29% | 64.82% | 0.72% | 1.17 | 18,961 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כללי | 13.53% | 17.51% | 38.74% | 0.57% | 0.73 | 15,779 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס השתלמות כללי | 13.52% | 15.16% | 36.91% | 0.68% | 0.67 | 13,782 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות כללי | 12.80% | 16.81% | 34.84% | 0.57% | 0.69 | 16,986 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.63% | 15.27% | 33.97% | 0.44% | 0.66% | 8,476 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.11%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 964
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 13,782 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.25%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.07%
- מדד שארפ: 0.67
- נכסים לא סחירים: 28.24%
- נכסים בארץ: 61.29%
- חשיפה למט"ח: 25.88%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.17%
- הלוואות: 10.35%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.15%
- קרנות נאמנות: 2.31%
- נכסים אחרים: 6.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.