הפניקס השתלמות כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס השתלמות כללי:

  • תשואה בחודש אפריל: 1.65%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.86%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.50%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.90%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.86%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.68%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות כללי -1.29% 25.23%   0.71% 0.00 16,607 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק -1.66% 23.25% 27.79% 0.60% 0.60 7,911 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי -2.02% 19.79% 27.17% 0.71% 0.50 14,263 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב השתלמות כללי -2.22% 23.29% 27.10% 0.56% 0.52 12,903 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל השתלמות כללי -2.65% 19.91% 23.49% 0.65% 0.47 12,006 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הפניקס השתלמות כללי -3.50% 21.90% 25.86% 0.68% 0.47 13,790 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.81% 17.87% 21.07% 0.47% 0.39% 5,715

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 964
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 13,790 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.32%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.65%
  • מדד שארפ: 0.47
  • נכסים לא סחירים: 25.01%
  • נכסים בארץ: 62.74%
  • חשיפה למט"ח: 20.79%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.93%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.18%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.66%
  • פיקדונות: -1.00%
  • הלוואות: 11.24%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.57%
  • קרנות נאמנות: 2.89%
  • נכסים אחרים: 11.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!