הפניקס השתלמות כללי
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס השתלמות כללי:
- תשואה בחודש אפריל: 1.65%
- תשואה מתחילת השנה: 1.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.50%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.90%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.68%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות כללי | -1.29% | 25.23% | 0.71% | 0.00 | 16,607 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | -1.66% | 23.25% | 27.79% | 0.60% | 0.60 | 7,911 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -2.02% | 19.79% | 27.17% | 0.71% | 0.50 | 14,263 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כללי | -2.22% | 23.29% | 27.10% | 0.56% | 0.52 | 12,903 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל השתלמות כללי | -2.65% | 19.91% | 23.49% | 0.65% | 0.47 | 12,006 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | הפניקס השתלמות כללי | -3.50% | 21.90% | 25.86% | 0.68% | 0.47 | 13,790 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.81% | 17.87% | 21.07% | 0.47% | 0.39% | 5,715 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.69%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 964
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 13,790 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.32%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.65%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: 25.01%
- נכסים בארץ: 62.74%
- חשיפה למט"ח: 20.79%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.18%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.66%
- פיקדונות: -1.00%
- הלוואות: 11.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.57%
- קרנות נאמנות: 2.89%
- נכסים אחרים: 11.38%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.