הפניקס השתלמות כללי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס השתלמות כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.15%
- תשואה מתחילת השנה: 6.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.69%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.68%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 6.99% | 19.32% | 30.48% | 0.71% | 0.62 | 15,757 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות כללי | 5.76% | 22.79% | 0.71% | 0.00 | 18,209 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות כללי | 5.44% | 21.36% | 30.23% | 0.56% | 0.62 | 13,879 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט השתלמות כללי | 5.27% | 22.11% | 30.79% | 0.60% | 0.60 | 6,051 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | 5.10% | 21.83% | 30.60% | 0.60% | 0.69 | 8,480 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | הפניקס השתלמות כללי | 4.06% | 20.36% | 28.69% | 0.68% | 0.56 | 13,979 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.51% | 17.44% | 24.45% | 0.47% | 0.51% | 5,971 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.45%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 964
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 13,979 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.78%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.12%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 25.79%
- נכסים בארץ: 61.90%
- חשיפה למט"ח: 25.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.72%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.20%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.80%
- פיקדונות: -1.13%
- הלוואות: 11.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.33%
- קרנות נאמנות: 2.49%
- נכסים אחרים: 6.71%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.