אקסלנס השתלמות הלכה

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש מאי: 1.00%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.34%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.35%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.33%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.77%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9528
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 60(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.55%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.7%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.28%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.39%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.97%
  • פיקדונות: 1.08%
  • הלוואות: 0%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.82%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!