אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.
פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
תשואה בחודש אוגוסט: 2.10%
תשואה מתחילת השנה: -0.99%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.68%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.28%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.77%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 9528
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 68(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 38.58%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.13%