אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.
פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
תשואה בחודש מאי: 1.33%
תשואה מתחילת השנה: 6.19%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.99%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.19%
תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.01%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.72%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 9528
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 84(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.53%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.17%