השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות הלכה	3.04%	11.43%	23.75%	39.18%	0.66%	0.74	270	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הראל השתלמות מסלול הלכה	2.59%	11.22%	20.69%	33.47%	0.71%	0.63	491	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל השתלמות הלכה	3.04%	11.22%	21.08%	35.54%	0.62%	0.68	374	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות כהלכה	2.58%	11.19%	21.35%	34.52%	0.71%	0.63	413	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות הלכה	3.04%	10.81%	20.75%	33.96%	0.57%	0.66	283	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה מבטחים השתלמות הלכה	2.41%	10.48%	12.74%		0.61%	0.00	90	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.51%	10.09%	21.18%	33.81%	0.42%	0.66%	255

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.34%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9528
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 270 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.81%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.05%
• מדד שארפ: 0.74
• נכסים לא סחירים: 4.48%
• נכסים בארץ: 81.00%
• חשיפה למט"ח: 22.85%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.45%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.07%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.64%
• הלוואות: 3.55%
• מזומנים ושווי מזומנים: 33.43%
• נכסים אחרים: 6.86%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025