אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.
פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
תשואה בחודש יולי: 0.85%
תשואה מתחילת השנה: 7.53%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.58%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.44%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.85%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 9528
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 46(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 34.61%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.54%