אקסלנס השתלמות הלכה

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש מאי: 1.33%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.19%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.99%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.19%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.01%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.72%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9528
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 84(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.53%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.17%
  • מדד שארפ: 0.84

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.55%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.43%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.36%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 0%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.57%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!