השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מגדל גמל להשקעה הלכה	8.57%	13.42%	28.72%	38.15%	0.66%	0.83	72	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מיטב גמל להשקעה הלכה	8.72%	13.41%	28.46%	39.10%	0.67%	0.85	75	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	כלל גמל לעתיד הלכה	8.62%	13.18%	27.26%	36.13%	0.66%	0.81	31	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	8.09%	13.04%	22.60%	27.36%	0.61%	0.48	40	פרטים והצטרפות
5	הראל גמל להשקעה הלכה	7.87%	12.74%	24.21%	30.73%	0.61%	0.64	49	פרטים והצטרפות
6	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	7.38%	10.35%	29.34%	29.82%	0.72%	0.61	135	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	8.19%	12.11%	31.40%	38.48%	0.64%	0.74%	73

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל גמל לעתיד הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.07%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7994
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 31 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.68%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.68%
• מדד שארפ: 0.81
• נכסים לא סחירים: 0.04%
• נכסים בארץ: 65.69%
• חשיפה למט"ח: 21.69%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.34%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.31%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.99%
• פיקדונות: -0.11%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.08%
• קרנות נאמנות: 0.23%
• נכסים אחרים: 0.15%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025