השוואת תשואות בין "הראל השתלמות מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	כלל השתלמות מניות	5.41%	30.38%	73.60%	81.78%	0.53%	1.19	2,918	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מנורה השתלמות מניות	4.58%	29.67%	76.90%	89.73%	0.49%	1.27	1,794	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הראל השתלמות מסלול מניות	5.06%	29.37%	74.23%	91.70%	0.53%	1.29	3,131	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות מניות	4.29%	28.63%	79.55%	90.89%	0.55%	1.31	4,983	פרטים והצטרפות
5	הפניקס השתלמות מניות	4.57%	28.13%	75.98%	88.88%	0.58%	1.28	5,123	פרטים והצטרפות
6	מגדל השתלמות מניות	4.74%	27.93%	77.42%	91.30%	0.49%	1.32	2,939	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	4.27%	26.78%	80.24%	90.78%	0.48%	1.30%	3,180

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הראל השתלמות מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.59%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 763
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/12/2001

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 3,131 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 101.09%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 72.97%
• מדד שארפ: 1.29
• נכסים לא סחירים: 5.43%
• נכסים בארץ: 57.29%
• חשיפה למט"ח: 24.40%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.92%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.81%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 69.39%
• הלוואות: 0.11%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.78%
• קרנות נאמנות: 1.78%
• נכסים אחרים: 5.21%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.