השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	3.74%	14.23%	28.28%	56.80%	0.61%	1.07	13,702	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור השתלמות - כללי	4.64%	12.76%	27.56%	55.62%	0.71%	1.23	21,464	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	כלל השתלמות כללי	3.80%	12.70%	21.60%	49.17%	0.54%	0.94	18,823	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות כללי	3.16%	12.45%	25.99%	52.36%	0.58%	1.04	27,102	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס השתלמות כללי	3.36%	12.37%	24.46%	51.29%	0.67%	1.02	19,011	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	מגדל השתלמות כללי	3.23%	11.24%	22.37%	47.66%	0.55%	0.98	17,714	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.17%	11.37%	24.34%	46.27%	0.42%	0.93%	9,729

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.13%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 579
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 17,714 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.97%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.82%
• מדד שארפ: 0.98
• נכסים לא סחירים: 33.93%
• נכסים בארץ: 58.77%
• חשיפה למט"ח: 22.66%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.30%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.76%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.58%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.02%
• הלוואות: 11.48%
• מזומנים ושווי מזומנים: 15.30%
• קרנות נאמנות: 0.74%
• נכסים אחרים: 19.82%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025