- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.10%
- תשואה מתחילת השנה: 1.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.66%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 579
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 12,240(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.54%
- מדד שארפ: 0.87
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.16%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.75%
- פיקדונות: -0.28%
- הלוואות: 16.4%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.11%
- קרנות נאמנות: 4.44%