כלל השתלמות כללי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות כללי:
- תשואה בחודש מרץ: 2.32%
- תשואה מתחילת השנה: 4.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.96%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות כללי | 16.13% | 19.18% | 39.50% | 0.61% | 0.71 | 8,264 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 15.30% | 18.30% | 38.64% | 0.70% | 0.73 | 19,793 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מור השתלמות כללי | 14.17% | 19.29% | 64.82% | 0.72% | 1.17 | 18,961 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כללי | 13.53% | 17.51% | 38.74% | 0.57% | 0.73 | 15,779 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס השתלמות כללי | 13.52% | 15.16% | 36.91% | 0.68% | 0.67 | 13,782 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | כלל השתלמות כללי | 11.91% | 13.96% | 35.14% | 0.55% | 0.62 | 20,277 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.63% | 15.27% | 33.97% | 0.44% | 0.66% | 8,476 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.72%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 456
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/01/1991
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 20,277 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.60%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.36%
- מדד שארפ: 0.62
- נכסים לא סחירים: 24.39%
- נכסים בארץ: 62.56%
- חשיפה למט"ח: 25.50%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.46%
- פיקדונות: 0.13%
- הלוואות: 9.79%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.61%
- קרנות נאמנות: 4.59%
- נכסים אחרים: 11.71%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.