כלל השתלמות כללי
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות כללי - 456", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.52%
- תשואה מתחילת השנה: 13.78%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 36.54%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 57.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.54%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט השתלמות כללי | 13.19% | 17.15% | 43.41% | 64.08% | 0.61% | 1.35 | 17,867 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל השתלמות כללי | 13.78% | 16.88% | 36.54% | 57.86% | 0.54% | 1.24 | 20,096 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס השתלמות כללי | 12.84% | 16.83% | 38.95% | 58.67% | 0.67% | 1.32 | 20,995 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה השתלמות כללי | 13.37% | 16.41% | 37.04% | 53.99% | 0.62% | 1.22 | 12,037 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות כללי | 12.60% | 16.08% | 40.16% | 59.81% | 0.58% | 1.34 | 30,047 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מור השתלמות - כללי | 12.96% | 15.63% | 39.41% | 61.50% | 0.71% | 1.47 | 24,963 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.67% | 15.68% | 39.30% | 54.49% | 0.42% | 1.24% | 10,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.20%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 456
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/01/1991
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 20,096 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.45%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.24%
- מדד שארפ: 1.24
- נכסים לא סחירים: 32.15%
- נכסים בארץ: 61.68%
- חשיפה למט"ח: 20.22%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.69%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.62%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.86%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.72%
- פיקדונות: -0.85%
- הלוואות: 10.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.67%
- קרנות נאמנות: 4.44%
- נכסים אחרים: 18.87%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.