- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 3.89%
- תשואה מתחילת השנה: -0.3%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.68%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.24%
השוואת תשואות בין "השתלמות רופאים כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 419
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,309(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.01%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.2%
- מדד שארפ: 0.47
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.09%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.56%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.03%
- קרנות נאמנות: 3.62%