- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש יולי: 1.32%
- תשואה מתחילת השנה: 1.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.86%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.52%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.21%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
- מספר קופה: 288
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,009(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.41%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.17%
- מדד שארפ: 0.97
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.66%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.57%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.19%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.43%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.48%
- קרנות נאמנות: 1.73%