- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.52%
- תשואה מתחילת השנה: 3.34%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.9%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.25%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
- מספר קופה: 288
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,715(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.58%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.88%
- מדד שארפ: 0.79
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.2%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.11%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.69%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.98%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.58%
- קרנות נאמנות: 0.33%