- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.82%
- תשואה מתחילת השנה: 7.38%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.7%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.43%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.25%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
- מספר קופה: 288
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,686(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.24%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.91%
- מדד שארפ: 0.88
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.57%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.28%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.63%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.22%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.18%
- קרנות נאמנות: 0.75%