- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 1.66%
- תשואה מתחילת השנה: 6.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.95%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.22%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
- מספר קופה: 288
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,922(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 38.37%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.8%
- מדד שארפ: 0.83
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.98%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.8%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.02%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.5%
- קרנות נאמנות: 1.28%