השוואת תשואות בין "אומגה השתלמות מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	13.19%	17.15%	43.41%	64.08%	0.61%	1.35	17,867	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל השתלמות כללי	13.78%	16.88%	36.54%	57.86%	0.54%	1.24	20,096	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות כללי	12.84%	16.83%	38.95%	58.67%	0.67%	1.32	20,995	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מנורה השתלמות כללי	13.37%	16.41%	37.04%	53.99%	0.62%	1.22	12,037	פרטים והצטרפות
5	אומגה השתלמות מסלול כללי	13.14%	16.29%	40.37%	56.44%	0.55%	1.18	2,064	פרטים והצטרפות
6	מיטב השתלמות כללי	12.60%	16.08%	40.16%	59.81%	0.58%	1.34	30,047	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.67%	15.68%	39.30%	54.49%	0.42%	1.24%	10,566

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אומגה השתלמות מסלול כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.61%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 286
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 2,064 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.85%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.64%
• מדד שארפ: 1.18
• נכסים לא סחירים: 12.62%
• נכסים בארץ: 67.10%
• חשיפה למט"ח: 20.51%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.88%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.26%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.16%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.02%
• פיקדונות: -0.64%
• הלוואות: 6.27%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.62%
• קרנות נאמנות: 2.71%
• נכסים אחרים: 6.72%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.