- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.3%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.93%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 2048
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 84(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.11%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.3%
- מדד שארפ: 0.75
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.43%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.08%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.16%