- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.75%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.5%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.92%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1534
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 93(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.93%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.63%
- מדד שארפ: 0.75
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.55%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.56%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.86%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.15%