- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.33%
- תשואה מתחילת השנה: -4.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.96%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.15%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.75%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1534
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2010
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 146(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.03%
- מדד שארפ: 0.28
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.32%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.61%
- פיקדונות: 0.76%
- הלוואות: 3.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.38%
- קרנות נאמנות: 4.32%