השוואת תשואות בין "מינהל - השתלמות - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות מניות	13.33%	25.11%	45.68%	100.47%	0.62%	1.08	2,803	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור השתלמות - מניות	14.84%	24.65%	47.93%	107.54%	0.72%	1.24	8,394	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות מניות	13.53%	24.57%	49.02%	96.59%	0.52%	1.09	2,850	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל השתלמות מניות	12.95%	24.19%	48.95%	92.21%	0.50%	1.09	1,794	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אינפיניטי השתלמות מניות	14.09%	24.15%	77.90%	109.97%	0.58%	1.47	532	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8	מינהל - השתלמות - מניות	11.68%	22.74%	51.11%	92.28%	0.57%	1.13	28	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.65%	22.79%	51.39%	94.92%	0.49%	1.10%	2,391

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מינהל - השתלמות - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.05%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1262
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 12/11/2007

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 28 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.10%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.76%
• מדד שארפ: 1.13
• נכסים לא סחירים: 0.93%
• נכסים בארץ: 76.53%
• חשיפה למט"ח: 30.78%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.27%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 80.72%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.52%
• נכסים אחרים: 1.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/08/2025