השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מגדל גמל להשקעה הלכה	8.57%	13.42%	28.72%	38.15%	0.66%	0.83	72	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב גמל להשקעה הלכה	8.72%	13.41%	28.46%	39.10%	0.67%	0.85	75	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	כלל גמל לעתיד הלכה	8.62%	13.18%	27.26%	36.13%	0.66%	0.81	31	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	8.09%	13.04%	22.60%	27.36%	0.61%	0.48	40	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הראל גמל להשקעה הלכה	7.87%	12.74%	24.21%	30.73%	0.61%	0.64	49	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	7.38%	10.35%	29.34%	29.82%	0.72%	0.61	135	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	8.19%	12.11%	31.40%	38.48%	0.64%	0.74%	73

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.76%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 12257
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 135 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.31%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.43%
• מדד שארפ: 0.61
• נכסים לא סחירים: 6.70%
• נכסים בארץ: 75.10%
• חשיפה למט"ח: 17.88%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.11%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.00%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.13%
• פיקדונות: 0.01%
• הלוואות: 0.95%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.76%
• קרנות נאמנות: 1.61%
• נכסים אחרים: 5.40%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025