הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11375", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש מאי: 0.24%
- תשואה מתחילת השנה: 2.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.85%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 3.33% | 10.94% | 16.19% | 21.49% | 493 |
2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.62% | 10.38% | 20.20% | 30.47% | 573 |
3 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.44% | 9.89% | 19.98% | 27.22% | 490 |
4 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.56% | 9.51% | 19.13% | 27.09% | 508 |
5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.38% | 8.76% | 15.58% | 24.81% | 559 |
7 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.04% | 7.40% | 14.03% | 19.85% | 1,235 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.32% | 8.70% | 16.30% | 23.44% | 765 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.30%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11375
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,235 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.91%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.59%
- מדד שארפ: 0.42
- נכסים לא סחירים: 32.71%
- נכסים בארץ: 75.98%
- חשיפה למט"ח: 13.65%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.57%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.74%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.72%
- הלוואות: 20.76%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.30%
- קרנות נאמנות: 3.84%
- נכסים אחרים: 10.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.