הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11375", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.83%
- תשואה מתחילת השנה: 6.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.36%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 10.67% | 13.82% | 32.60% | 35.72% | 540 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 10.06% | 12.91% | 30.64% | 37.34% | 624 |
| 3 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 9.85% | 12.41% | 29.79% | 33.62% | 552 |
| 4 | מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 9.58% | 12.37% | 24.92% | 28.90% | 532 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 8.83% | 11.18% | 25.14% | 30.43% | 604 |
| 8 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.54% | 8.36% | 20.60% | 23.50% | 1,306 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.43% | 10.72% | 25.29% | 28.98% | 820 | |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11375
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,306 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 10.89%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.79%
- מדד שארפ: 0.66
- נכסים לא סחירים: 32.58%
- נכסים בארץ: 77.70%
- חשיפה למט"ח: 13.93%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.48%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.67%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.80%
- הלוואות: 20.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.20%
- קרנות נאמנות: 4.00%
- נכסים אחרים: 10.92%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.