אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11325", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.04%
- תשואה מתחילת השנה: 5.89%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.89%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.27% | 12.03% | 20.51% | 23.85% | 517 |
| 2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.16% | 11.98% | 24.70% | 30.06% | 519 |
| 3 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.16% | 11.46% | 25.44% | 32.37% | 604 |
| 4 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.90% | 11.21% | 24.24% | 28.00% | 534 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.19% | 9.83% | 20.22% | 25.65% | 585 |
| 6 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 5.89% | 8.52% | 21.51% | 24.89% | 1,091 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.95% | 9.69% | 20.54% | 24.66% | 798 | |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.17%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11325
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,091 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.57%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.58%
- מדד שארפ: 0.62
- נכסים לא סחירים: 8.74%
- נכסים בארץ: 83.55%
- חשיפה למט"ח: 16.68%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 61.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.24%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.97%
- פיקדונות: -0.04%
- הלוואות: 2.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.31%
- קרנות נאמנות: 0.77%
- נכסים אחרים: 5.88%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.