השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	3.33%	10.94%	16.19%	21.49%	493
2	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	2.62%	10.38%	20.20%	30.47%	573
3	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	2.44%	9.89%	19.98%	27.22%	490
4	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	2.56%	9.51%	19.13%	27.09%	508
5	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	2.38%	8.76%	15.58%	24.81%	559
9	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.43%	6.37%	11.71%	15.27%	1,432
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.32%	8.70%	16.30%	23.44%	765

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.33%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11310
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,432 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.35%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.64%
• מדד שארפ: 0.12
• נכסים לא סחירים: 11.03%
• נכסים בארץ: 80.89%
• חשיפה למט"ח: 12.87%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.74%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.99%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.46%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.22%
• פיקדונות: -0.06%
• הלוואות: 4.19%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.13%
• קרנות נאמנות: 1.08%
• נכסים אחרים: 4.25%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025