השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	7.27%	12.03%	20.51%	23.85%	517
2	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	7.16%	11.98%	24.70%	30.06%	519
3	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	7.16%	11.46%	25.44%	32.37%	604
4	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	6.90%	11.21%	24.24%	28.00%	534
5	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	6.19%	9.83%	20.22%	25.65%	585
9	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	3.72%	6.45%	14.05%	15.65%	1,476
	תשואה ממוצעת לקבוצה	5.95%	9.69%	20.54%	24.66%	798

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.24%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11310
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,476 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.42%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.48%
• מדד שארפ: 0.19
• נכסים לא סחירים: 11.33%
• נכסים בארץ: 81.43%
• חשיפה למט"ח: 13.20%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.34%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.92%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.73%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.22%
• פיקדונות: -0.06%
• הלוואות: 4.10%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.29%
• קרנות נאמנות: 1.05%
• נכסים אחרים: 4.40%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025