השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	9.85%	11.82%	10.41%	19.61%	464
2	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	9.46%	11.82%	10.74%	24.08%	547
3	מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	8.99%	10.99%	4.94%	13.84%	463
4	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	8.91%	10.94%	9.22%	20.55%	482
5	אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	8.62%	10.68%	8.48%	21.97%	1,016
10	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	5.30%	6.87%	4.29%	11.89%	910
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.90%	9.68%	7.70%	17.49%	661

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.81%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 11310
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 910 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.36%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.15%
• מדד שארפ: 0.1
• נכסים לא סחירים: 12.82%
• נכסים בארץ: 80.75%
• חשיפה למט"ח: 11.65%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.11%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.10%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.08%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.28%
• הלוואות: 6.07%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.31%
• קרנות נאמנות: 1.62%
• נכסים אחרים: 4.43%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024