השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.45%	9.98%	15.84%	30.47%	565
2	מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.87%	9.61%	11.54%	20.65%	484
3	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.31%	8.97%	14.94%	26.99%	500
4	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	0.45%	8.68%	14.25%	25.38%	479
5	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.46%	8.36%	12.25%	25.31%	551
9	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.76%	6.76%	10.03%	16.55%	1,434
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.44%	8.33%	12.78%	23.68%	758

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.57%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11310
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,434 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.35%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.68%
• מדד שארפ: 0.23
• נכסים לא סחירים: 10.62%
• נכסים בארץ: 80.23%
• חשיפה למט"ח: 13.02%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.02%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.77%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.12%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.23%
• הלוואות: 4.22%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.44%
• קרנות נאמנות: 1.11%
• נכסים אחרים: 4.09%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025