הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11310", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.61%
- תשואה מתחילת השנה: 4.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.59%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.39%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 10.67% | 13.82% | 32.60% | 35.72% | 540 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 10.06% | 12.91% | 30.64% | 37.34% | 624 |
| 3 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 9.85% | 12.41% | 29.79% | 33.62% | 552 |
| 4 | מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 9.58% | 12.37% | 24.92% | 28.90% | 532 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 8.83% | 11.18% | 25.14% | 30.43% | 604 |
| 9 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 4.93% | 6.59% | 16.91% | 17.39% | 1,504 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.43% | 10.72% | 25.29% | 28.98% | 820 | |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.13%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11310
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,504 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 1.47%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.06%
- מדד שארפ: 0.25
- נכסים לא סחירים: 11.39%
- נכסים בארץ: 81.41%
- חשיפה למט"ח: 12.84%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.35%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.47%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.60%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.19%
- פיקדונות: -0.05%
- הלוואות: 3.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.70%
- קרנות נאמנות: 1.05%
- נכסים אחרים: 4.76%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.