השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	6.66%	12.66%	23.21%	32.14%	515
2	מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	6.69%	12.63%	18.18%	25.22%	513
3	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	5.98%	11.56%	23.03%	33.40%	596
4	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	6.08%	11.21%	21.73%	29.81%	529
5	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	5.26%	10.12%	17.57%	26.81%	578
9	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	3.06%	6.74%	12.00%	16.66%	1,462
	תשואה ממוצעת לקבוצה	5.15%	9.96%	18.25%	25.86%	789

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.22%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11310
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,462 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.41%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.20%
• מדד שארפ: 0.21
• נכסים לא סחירים: 11.54%
• נכסים בארץ: 81.59%
• חשיפה למט"ח: 13.18%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.15%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.50%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.58%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.24%
• פיקדונות: -0.05%
• הלוואות: 4.09%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.70%
• קרנות נאמנות: 1.04%
• נכסים אחרים: 4.75%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/08/2025