השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.10%	11.51%	13.09%	21.39%	476
2	מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.17%	11.09%	8.73%	15.60%	476
3	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	0.91%	10.93%	13.63%	24.85%	557
4	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.13%	10.67%	12.28%	21.72%	493
5	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	0.79%	9.47%	9.77%	19.27%	541
10	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	0.35%	6.06%	6.40%	12.09%	924
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.76%	9.13%	10.27%	18.13%	672

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.07%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11310
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 924 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.44%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.56%
• מדד שארפ: 0.1
• נכסים לא סחירים: 13.32%
• נכסים בארץ: 80.93%
• חשיפה למט"ח: 11.70%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.13%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.30%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.22%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.34%
• הלוואות: 6.16%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.58%
• קרנות נאמנות: 1.63%
• נכסים אחרים: 4.65%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/02/2025