- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.37%
- תשואה מתחילת השנה: 11.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.45%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.9%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.77%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1093
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 34,946(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.64%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.07%
- מדד שארפ: 1.24
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.35%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.69%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.81%
- פיקדונות: 0.88%
- הלוואות: 7.77%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.79%
- קרנות נאמנות: 2.84%