- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.62%
- תשואה מתחילת השנה: -3.88%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.23%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.76%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1093
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 40,072(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 31.17%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.57%
- מדד שארפ: 0.58
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.2%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.21%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.39%
- פיקדונות: -0.42%
- הלוואות: 8.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.28%
- קרנות נאמנות: 2.81%