- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 1.39%
- תשואה מתחילת השנה: 10.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.77%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1093
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 33,204(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.11%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.92%
- מדד שארפ: 1.21
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.84%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.81%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.45%
- פיקדונות: 0.05%
- הלוואות: 7.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.49%
- קרנות נאמנות: 2.77%