- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.48%
- תשואה מתחילת השנה: 1.34%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.89%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.76%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1093
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 45,045(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.4%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.83%
- מדד שארפ: 0.85
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.89%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.8%
- פיקדונות: -0.24%
- הלוואות: 7.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.14%
- קרנות נאמנות: 4.05%