- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 1.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.8%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1093
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 22,977(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.84%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.82%
- מדד שארפ: 1.39
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.74%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.46%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.26%
- פיקדונות: 1.32%
- הלוואות: 5.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.08%
- קרנות נאמנות: 2.11%