- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.17%
- תשואה מתחילת השנה: 1.17%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.8%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.48%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.75%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1093
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 52,916(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.4%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 57.36%
- מדד שארפ: 1.06
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.82%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.69%
- פיקדונות: 0.93%
- הלוואות: 7.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.01%
- קרנות נאמנות: 5.94%