- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -2.54%
- תשואה מתחילת השנה: -1.78%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.78%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.52%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.77%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1093
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 26,772(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.03%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.04%
- מדד שארפ: 0.65
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.46%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.42%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.51%
- פיקדונות: 1.85%
- הלוואות: 7.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.72%
- קרנות נאמנות: 2.21%