- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש יולי: 1.10%
- תשואה מתחילת השנה: 1.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.8%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1093
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 24,648(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.32%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.32%
- מדד שארפ: 1.36
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 50.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.49%
- פיקדונות: 0.92%
- הלוואות: 6.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.96%
- קרנות נאמנות: 2.38%