- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: 1.51%
- תשואה מתחילת השנה: 5.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.43%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.77%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1093
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 28,729(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.38%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.23%
- מדד שארפ: 1.04
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.67%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.04%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.28%
- פיקדונות: -0.08%
- הלוואות: 7.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.81%
- קרנות נאמנות: 2.29%