השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	13.19%	17.15%	43.41%	64.08%	0.61%	1.35	17,867	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל השתלמות כללי	13.78%	16.88%	36.54%	57.86%	0.54%	1.24	20,096	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות כללי	12.84%	16.83%	38.95%	58.67%	0.67%	1.32	20,995	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מנורה השתלמות כללי	13.37%	16.41%	37.04%	53.99%	0.62%	1.22	12,037	פרטים והצטרפות
5	מיטב השתלמות כללי	12.60%	16.08%	40.16%	59.81%	0.58%	1.34	30,047	פרטים והצטרפות
10	אלטשולר שחם השתלמות כללי	12.16%	13.77%	37.18%	42.43%	0.71%	0.91	33,699	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.67%	15.68%	39.30%	54.49%	0.42%	1.24%	10,566

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.91%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1093
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 22/12/2004

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 33,699 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.56%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.55%
• מדד שארפ: 0.91
• נכסים לא סחירים: 25.44%
• נכסים בארץ: 68.17%
• חשיפה למט"ח: 20.18%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.65%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.05%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.66%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.12%
• פיקדונות: -0.06%
• הלוואות: 7.99%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.54%
• קרנות נאמנות: 1.84%
• נכסים אחרים: 16.21%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025