אלטשולר שחם השתלמות כללי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי:
- תשואה בחודש יוני: 1.22%
- תשואה מתחילת השנה: 7.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.72%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 11.07% | 15.36% | 37.24% | 0.70% | 0.69 | 20,883 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 10.88% | 6.76% | 27.44% | 0.72% | 0.46 | 36,682 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות כללי | 10.46% | 14.49% | 36.61% | 0.61% | 0.62 | 9,293 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות כללי | 10.10% | 11.39% | 34.85% | 0.68% | 0.60 | 13,481 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור השתלמות - כללי | 10.07% | 15.39% | 55.67% | 0.72% | 1.01 | 19,139 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מיטב השתלמות כללי | 9.91% | 13.53% | 37.02% | 0.57% | 0.66 | 16,027 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.03% | 12.16% | 32.24% | 0.44% | 0.60% | 8,484 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.85%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1093
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 36,682 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.98%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.39%
- מדד שארפ: 0.46
- נכסים לא סחירים: 29.42%
- נכסים בארץ: 65.27%
- חשיפה למט"ח: 25.61%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.56%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.96%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.67%
- פיקדונות: 0.99%
- הלוואות: 10.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.24%
- קרנות נאמנות: 2.70%
- נכסים אחרים: 15.58%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.