השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2025)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	כלל השתלמות כללי	5.65%	21.74%	46.45%	48.67%	0.54%	1.18	22,078	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מנורה השתלמות כללי	4.33%	20.08%	44.06%	46.23%	0.63%	1.12	13,322	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הראל השתלמות כללי	5.15%	19.28%	40.93%	45.59%	0.60%	1.07	15,163	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הפניקס השתלמות כללי	4.08%	19.00%	46.41%	48.24%	0.65%	1.17	23,827	פרטים והצטרפות
5	מיטב השתלמות כללי	4.22%	18.92%	45.95%	50.09%	0.60%	1.19	34,245	פרטים והצטרפות
9	אלטשולר שחם השתלמות כללי	2.85%	16.09%	38.66%	32.50%	0.69%	0.70	29,290	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	4.76%	19.50%	45.85%	47.52%	0.42%	1.15%	10,814

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.41%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1093
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 22/12/2004

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 29,290 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.30%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.24%
• מדד שארפ: 0.7
• נכסים לא סחירים: 22.31%
• נכסים בארץ: 68.98%
• חשיפה למט"ח: 19.27%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.73%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.75%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.76%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.80%
• פיקדונות: 0.03%
• הלוואות: 8.61%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.45%
• קרנות נאמנות: 2.09%
• נכסים אחרים: 11.77%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.