אלטשולר שחם השתלמות כללי

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	6.57%	25.40%	36.92%	0.59%	0.96	4,853	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מגדל השתלמות כללי	6.19%	23.15%	35.36%	0.62%	1.05	13,162	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הראל השתלמות כללי	6.12%	21.96%	33.96%	0.69%	1.00	9,635	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מור השתלמות כללי	5.57%	43.20%		0.71%	0.00	8,362	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק	5.44%	25.46%	37.48%	0.62%	1.14	7,969	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12	אלטשולר שחם השתלמות כללי	-0.13%	18.08%	34.70%	0.73%	0.83	61,513	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.61%	19.18%	28.19%	0.45%	0.80%	5,813

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.74%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
• מספר קופה: 1093
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 22/12/2004

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 61,513(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.00%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.87%
• מדד שארפ: 0.83

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.04%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.52%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.39%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.78%
• פיקדונות: 2.52%
• הלוואות: 11.30%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.11%
• קרנות נאמנות: 3.08%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022