רום מסלול הלכה
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות רום מסלול הלכה:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.47%
- תשואה מתחילת השנה: -8.81%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.81%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.35%
השוואת תשואות בין "רום מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס השתלמות שריעה | -5.13% | -7.52% | -6.11% | 0.76% | -0.76 | 30 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל השתלמות הלכה | -8.66% | 1.52% | 10.73% | 0.59% | 0.15 | 222 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | רום מסלול הלכה | -8.81% | 0.35% | 0.00 | 17 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל השתלמות מסלול כהלכה | -8.90% | 4.35% | 13.32% | 0.82% | 0.22 | 305 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס השתלמות הלכה | -9.58% | 3.65% | 13.53% | 0.68% | 0.20 | 147 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות הלכה | -10.22% | 1.40% | 10.69% | 0.68% | 0.13 | 238 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -9.50% | 0.66% | 8.22% | 0.45% | 0.04% | 185 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"רום מסלול הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.69%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
- מספר קופה: 13231
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 18/05/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 17 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 38.71%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.69%
- נכסים לא סחירים: 0.03%
- נכסים בארץ: 97.67%
- חשיפה למט"ח: 15.64%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 55.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.52%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.33%
- נכסים אחרים: -0.46%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.