רום הלכה
נתונים על קרן השתלמות "רום הלכה - 13231", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "רום הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תשואות רום הלכה:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.70%
- תשואה מתחילת השנה: 6.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.02%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.31%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "רום הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל השתלמות מסלול הלכה | 8.00% | 13.50% | 27.67% | 36.55% | 0.71% | 0.78 | 529 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל השתלמות הלכה | 8.81% | 13.38% | 27.41% | 36.70% | 0.57% | 0.83 | 295 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס השתלמות הלכה | 8.42% | 13.27% | 30.72% | 41.50% | 0.66% | 0.87 | 291 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב השתלמות כהלכה | 8.30% | 13.25% | 28.69% | 37.37% | 0.71% | 0.78 | 427 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל השתלמות הלכה | 8.39% | 13.20% | 28.50% | 37.78% | 0.62% | 0.82 | 409 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | רום הלכה | 6.57% | 10.77% | 28.02% | 0.31% | 0.00 | 44 |
 פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.59% | 11.87% | 28.08% | 35.90% | 0.42% | 0.80% | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"רום הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13231
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 18/05/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 44 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.32%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.93%
- נכסים לא סחירים: 0.06%
- נכסים בארץ: 94.81%
- חשיפה למט"ח: 19.45%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.68%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.97%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.46%
- נכסים אחרים: 0.64%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.