רום הלכה
נתונים על קרן השתלמות "רום הלכה - 13231", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "רום הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תשואות רום הלכה:
- תשואה בחודש מאי: 2.22%
- תשואה מתחילת השנה: 2.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.60%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.31%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "רום הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס השתלמות הלכה | 3.04% | 11.43% | 23.75% | 39.18% | 0.66% | 0.74 | 270 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל השתלמות מסלול הלכה | 2.59% | 11.22% | 20.69% | 33.47% | 0.71% | 0.63 | 491 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל השתלמות הלכה | 3.04% | 11.22% | 21.08% | 35.54% | 0.62% | 0.68 | 374 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב השתלמות כהלכה | 2.58% | 11.19% | 21.35% | 34.52% | 0.71% | 0.63 | 413 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל השתלמות הלכה | 3.04% | 10.81% | 20.75% | 33.96% | 0.57% | 0.66 | 283 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | רום הלכה | 2.11% | 9.30% | 21.60% | 0.31% | 0.00 | 40 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.51% | 10.09% | 21.18% | 33.81% | 0.42% | 0.66% | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"רום הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.79%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13231
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 18/05/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 40 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.67%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.20%
- נכסים לא סחירים: 0.05%
- נכסים בארץ: 94.46%
- חשיפה למט"ח: 20.31%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 67.70%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.35%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.35%
- נכסים אחרים: 0.46%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.