רום מסלול הלכה

השוואת תשואות בין "רום מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל השתלמות מסלול כהלכה	3.63%	15.36%	25.42%	0.89%	0.76	266	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מיטב דש השתלמות כהלכה	3.16%	16.87%	26.79%	0.73%	0.75	369	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הפניקס השתלמות הלכה	2.84%	15.95%	26.64%	0.69%	0.75	123	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	רום מסלול הלכה	2.36%			0.32%	0.00	13	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל השתלמות הלכה	2.32%	13.22%	23.21%	0.72%	0.62	221	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל השתלמות הלכה	1.67%	12.34%	22.68%	0.64%	0.62	203	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.35%	9.62%	15.71%	0.45%	0.41%	181

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"רום מסלול הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.01%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
• מספר קופה: 13231
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 18/05/2020

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 13(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.74%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.86%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 50.98%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.94%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.62%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.14%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022