השוואת תשואות בין "רום הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מגדל השתלמות הלכה	7.77%	13.80%	25.76%	39.74%	0.62%	0.85	401	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הראל השתלמות מסלול הלכה	6.88%	13.70%	24.29%	38.09%	0.71%	0.79	521	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות הלכה	7.65%	13.54%	27.90%	43.45%	0.66%	0.89	286	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	כלל השתלמות הלכה	7.87%	13.53%	24.84%	38.14%	0.57%	0.83	293	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב השתלמות כהלכה	7.33%	13.34%	25.82%	39.00%	0.71%	0.79	426	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	רום הלכה	5.83%	10.78%	25.48%		0.31%	0.00	43	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.70%	11.88%	25.18%	37.66%	0.42%	0.81%	269

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"רום הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.10%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 13231
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 18/05/2020

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 43 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.60%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.23%
• נכסים לא סחירים: 0.02%
• נכסים בארץ: 94.80%
• חשיפה למט"ח: 19.35%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.53%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.15%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.16%
• מזומנים ושווי מזומנים: 7.69%
• נכסים אחרים: 0.47%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/08/2025