השוואת תשואות בין "יחד קרן השתלמות לרופאים-מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מנורה השתלמות מניות	25.28%	26.32%	65.62%	88.84%	0.51%	1.17	1,339	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל השתלמות מניות	24.84%	26.00%	59.42%	81.93%	0.55%	1.08	2,402	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות מניות	23.42%	25.31%	63.57%	89.80%	0.62%	1.19	4,028	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות מניות	23.81%	25.16%	68.08%	89.46%	0.52%	1.20	3,892	פרטים והצטרפות
5	מגדל השתלמות מניות	23.26%	24.94%	66.84%	88.25%	0.50%	1.21	2,399	פרטים והצטרפות
10	יחד קרן השתלמות לרופאים-מניות	20.15%	20.35%	59.28%	69.70%	0.37%	1.10	20	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	22.33%	23.56%	69.95%	89.53%	0.49%	1.21%	2,857

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"יחד קרן השתלמות לרופאים-מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.21%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 12435
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 09/05/2018

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 20 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 88.02%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.32%
• מדד שארפ: 1.1
• נכסים לא סחירים: -0.09%
• נכסים בארץ: 47.60%
• חשיפה למט"ח: 35.94%

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.44%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 85.03%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.67%
• קרנות נאמנות: 2.92%
• נכסים אחרים: -0.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.