השתלמות משפטנים אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על קרן השתלמות "השתלמות משפטנים אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 1455", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "השתלמות משפטנים אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • שם ישן: השתלמות משפטנים ללא מניות
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

תשואות השתלמות משפטנים אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש יולי: -0.38%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.99%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.00%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.06%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.95%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.42%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "השתלמות משפטנים אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.64% 9.03% 29.24% 31.57% 0.57% 0.83 3,790 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) 4.11% 9.02% 26.50% 24.79% 0.51% 0.66 516 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 השתלמות משפטנים אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.99% 9.00% 24.06% 20.95% 0.42% 0.51 4 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.87% 8.76%     0.46% 0.00 232 פרטים והצטרפות
5 אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות 3.97% 8.09% 26.61% 26.54% 0.50% 0.72 538 פרטים והצטרפות
6 אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.74% 7.52% 26.30% 27.09% 0.34% 0.62 90 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.58% 7.92% 24.62% 25.53% 0.53% 0.67% 1,425

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
07/2026 -0.38 -0.24
06/2026 -0.51 0.14
05/2026 2.57 1.50
04/2026 2.68 2.00
03/2026 -1.53 -1.23
02/2026 -0.21 0.34
01/2026 1.38 1.06
12/2025 0.75 0.50
11/2025 0.42 0.52
10/2025 1.61 1.09
09/2025 1.37 1.23
08/2025 0.59 0.78
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "השתלמות משפטנים אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" להשיג 6 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1455
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 18/02/2009

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.58%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.47%
  • מדד שארפ: 0.51
  • נכסים לא סחירים: -0.01%
  • נכסים בארץ: 99.85%
  • חשיפה למט"ח: 13.36%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.01%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.34%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.56%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.10%
  • נכסים אחרים: -0.01%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!