קרנות-השתלמות

קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, אג"ח להמרה וני"ע מסחריים, שהונפקו תאגידים או ממשלות, הלוואות שאינן סחירות שהועמדו לתאגידים ולאנשים פרטיים, קרנות השקעה ששיעור החשיפה שלהן לחוב הוא לפחות 75%, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול. יתרת הנכסים תושקע בהתאם לשיקולי ועדת ההשקעות בכפוף להוראות הדין הישראלי, ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: בינוני

טבלת המדליות של "קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות"

דירוג שם תשואה מצטברת
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) 4.99% 9.05% 27.41% 24.60% פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 4.69% 8.94% 30.53% 31.35% פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.00% 5.83% 17.98% 20.43% פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.99% 7.88% 25.16% 25.37%
למעלה!