השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.58%	9.59%	15.51%	31.65%	0.54%	0.71	3,194	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	2.21%	8.99%	18.94%		0.69%	0.00	1,372	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.73%	8.37%	12.73%	27.68%	0.64%	0.69	3,007	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.39%	8.22%	12.87%	23.40%	0.45%	0.50	358	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	1.20%	8.20%	11.39%	21.77%	0.52%	0.40	401	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8	הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.92%	6.97%	10.97%	26.56%	0.55%	0.63	3,028	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.46%	8.09%	13.00%	24.52%	0.54%	0.53%	1,636

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.12%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 416
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 3,028 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.97%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.36%
• מדד שארפ: 0.63
• נכסים לא סחירים: 39.94%
• נכסים בארץ: 66.19%
• חשיפה למט"ח: 15.74%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.83%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.07%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.73%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.96%
• פיקדונות: 0.01%
• הלוואות: 18.81%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.23%
• קרנות נאמנות: 3.85%
• נכסים אחרים: 17.52%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025