אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בפיקדונות שקליים בבנקים, במוסדות כספיים, במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ) ובאגרות חוב שקליות של מדינות ישראל.
תשואות אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר:
- תשואה בחודש פברואר: 0.34%
- תשואה מתחילת השנה: 0.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.58%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.56%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל השתלמות שקלי טווח קצר | 5.09% | 6.35% | 7.10% | 0.55% | 0.46 | 271 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר | 4.89% | 5.24% | 5.58% | 0.56% | -0.61 | 93 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל השתלמות שקלי טווח קצר | 4.81% | 4.55% | 4.96% | 0.53% | -0.88 | 183 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר | 4.71% | 4.60% | 4.97% | 0.57% | -1.03 | 156 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות שקלי טווח קצר | 4.64% | 4.95% | 5.92% | 0.46% | -0.61 | 236 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | 4.42% | 5.16% | 5.80% | 0.60% | -0.57 | 307 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.79% | 4.46% | 5.14% | 0.54% | -0.53% | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1535
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/03/2012
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 93 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.05%
- מדד שארפ: -0.61
- נכסים לא סחירים: -0.02%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 85.89%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.09%
- נכסים אחרים: 1.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.