מגדל השתלמות כספי (שקלי)

נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות כספי (שקלי) - 864", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים שמשך החיים הממוצע שלהם הינו עד שנה.

תשואות מגדל השתלמות כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש יולי: 0.32%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.55%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.42%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.53%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.97%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.51%

לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל השתלמות כספי(שקלי) 3.30% 5.28% 13.98% 14.17% 0.54% 1.21 235 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) 2.60% 4.81% 12.79% 13.00% 0.67% 0.13 277 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב השתלמות כספי (שקלי) 2.73% 4.70% 12.38% 12.33% 0.50% -0.16 214 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס השתלמות כספי (שקלי) 2.59% 4.53% 11.89% 12.10% 0.59% -0.36 257 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) 2.60% 4.49%     0.49% 0.00 100 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מגדל השתלמות כספי (שקלי) 2.55% 4.42% 11.53% 10.97% 0.51% -0.80 186 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.62% 4.55% 11.91% 11.57% 0.55% -0.32% 152

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 864
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 16/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 186 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.8
  • נכסים לא סחירים: -0.04%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 76.29%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.30%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.45%
  • נכסים אחרים: -0.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!