אנליסט השתלמות כספי (שקלי)
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות כספי (שקלי) - 1535", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בפיקדונות שקליים בבנקים, במוסדות כספיים, במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ) ובאגרות חוב שקליות של מדינות ישראל.
תשואות אנליסט השתלמות כספי (שקלי):
- תשואה בחודש ינואר: 0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 0.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.24%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.34%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.57%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | 0.46% | 4.99% | 10.50% | 10.72% | 0.67% | 0.41 | 303 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | 0.60% | 4.82% | 11.07% | 11.47% | 0.54% | 0.80 | 241 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 0.43% | 4.77% | 9.41% | 10.22% | 0.50% | -0.19 | 207 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | 0.38% | 4.50% | 9.23% | 9.80% | 0.59% | -0.42 | 270 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה השתלמות כספי (שקלי) | 0.38% | 4.41% | 8.87% | 8.94% | 0.52% | -0.89 | 177 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | 0.35% | 4.24% | 9.21% | 9.34% | 0.57% | -0.68 | 90 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.39% | 4.47% | 8.91% | 8.97% | 0.55% | -0.35% | 155 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.23%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1535
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/03/2012
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 90 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.68
- נכסים לא סחירים: -0.04%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 89.52%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.87%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.06%
- נכסים אחרים: 0.55%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.