אנליסט השתלמות כספי (שקלי)

נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות כספי (שקלי) - 1535", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בפיקדונות שקליים בבנקים, במוסדות כספיים, במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ) ובאגרות חוב שקליות של מדינות ישראל.

תשואות אנליסט השתלמות כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש ינואר: 0.35%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.35%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.24%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.21%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.34%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.57%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) 0.46% 4.99% 10.50% 10.72% 0.67% 0.41 303 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 כלל השתלמות כספי(שקלי) 0.60% 4.82% 11.07% 11.47% 0.54% 0.80 241 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב השתלמות כספי (שקלי) 0.43% 4.77% 9.41% 10.22% 0.50% -0.19 207 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס השתלמות כספי (שקלי) 0.38% 4.50% 9.23% 9.80% 0.59% -0.42 270 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה השתלמות כספי (שקלי) 0.38% 4.41% 8.87% 8.94% 0.52% -0.89 177 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אנליסט השתלמות כספי (שקלי) 0.35% 4.24% 9.21% 9.34% 0.57% -0.68 90 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.39% 4.47% 8.91% 8.97% 0.55% -0.35% 155

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1535
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/03/2012

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 90 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.68
  • נכסים לא סחירים: -0.04%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 89.52%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.87%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.06%
  • נכסים אחרים: 0.55%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!