כלל השתלמות כספי(שקלי)
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות כספי(שקלי) - 1351", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות כספי(שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות כספי(שקלי):
- תשואה בחודש ינואר: 0.60%
- תשואה מתחילת השנה: 0.60%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.82%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.54%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות כספי(שקלי)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | 0.46% | 4.99% | 10.50% | 10.72% | 0.67% | 0.41 | 303 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | 0.60% | 4.82% | 11.07% | 11.47% | 0.54% | 0.80 | 241 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 0.43% | 4.77% | 9.41% | 10.22% | 0.50% | -0.19 | 207 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | 0.38% | 4.50% | 9.23% | 9.80% | 0.59% | -0.42 | 270 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה השתלמות כספי (שקלי) | 0.38% | 4.41% | 8.87% | 8.94% | 0.52% | -0.89 | 177 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | 0.36% | 4.36% | 0.48% | 0.00 | 81 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.39% | 4.47% | 8.91% | 8.97% | 0.55% | -0.35% | 155 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות כספי(שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.35%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1351
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/07/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 241 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: 0.8
- נכסים לא סחירים: 3.51%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 77.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.45%
- הלוואות: 0.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.88%
- נכסים אחרים: 0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.