כלל השתלמות כספי(שקלי)
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות כספי(שקלי) - 1351", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות כספי(שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות כספי(שקלי):
- תשואה בחודש מרץ: 0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 1.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.95%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.01%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.40%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.54%
מעבר מהיר לקרן השתלמות:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות כספי(שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | 1.41% | 4.95% | 12.01% | 12.40% | 0.54% | 0.91 | 241 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | 1.11% | 4.92% | 11.24% | 11.43% | 0.67% | 0.28 | 303 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 1.17% | 4.79% | 10.67% | 11.07% | 0.50% | -0.14 | 229 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה השתלמות כספי (שקלי) | 1.08% | 4.41% | 9.79% | 9.73% | 0.52% | -0.87 | 181 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | 0.96% | 4.40% | 10.27% | 10.63% | 0.59% | -0.48 | 274 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | 1.07% | 4.40% | 0.49% | 0.00 | 103 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.08% | 4.48% | 10.07% | 10.29% | 0.55% | -0.35% | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות כספי(שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1351
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/07/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 241 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: 0.91
- נכסים לא סחירים: 6.30%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 72.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.32%
- הלוואות: 0.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.33%
- נכסים אחרים: -0.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.