אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)

נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) - 1398", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

תשואות אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש יולי: 0.37%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.64%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.46%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.79%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.98%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.68%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל השתלמות כספי(שקלי) 2.70% 4.93% 8.28% 8.89% 0.55% 0.48 264 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב השתלמות כספי (שקלי) 2.73% 4.72% 6.95% 7.85% 0.46% -0.39 229 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אנליסט השתלמות כספי (שקלי) 2.45% 4.58% 6.97% 7.14% 0.56% -0.70 100 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה השתלמות כספי (שקלי) 2.56% 4.55% 6.52% 6.72% 0.57% -0.98 175 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) 2.51% 4.53%     0.00% 0.00 58 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) 2.64% 4.46% 7.79% 7.98% 0.68% -0.52 339 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.53% 4.55% 6.45% 6.84% 0.57% -0.55% 166

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1398
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/11/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 339 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.52
  • נכסים לא סחירים: 2.45%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 84.66%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.47%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.90%
  • נכסים אחרים: -0.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!