אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)
נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) - 1398", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי):
- תשואה בחודש דצמבר: 0.44%
- תשואה מתחילת השנה: 4.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.85%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.98%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.67%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | 4.85% | 4.85% | 9.98% | 10.22% | 0.67% | 0.25 | 310 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 4.70% | 4.70% | 8.83% | 9.76% | 0.50% | -0.28 | 215 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | 4.68% | 4.68% | 10.24% | 10.82% | 0.54% | 0.57 | 246 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | 4.54% | 4.54% | 8.70% | 9.40% | 0.59% | -0.44 | 275 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה השתלמות כספי (שקלי) | 4.42% | 4.42% | 8.47% | 8.53% | 0.52% | -0.93 | 180 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | 4.40% | 4.40% | 0.48% | 0.00 | 80 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.22% | 4.46% | 8.28% | 8.57% | 0.55% | -0.40% | 159 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.39%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1398
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/11/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 310 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: 0.25
- נכסים לא סחירים: 2.57%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 86.66%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.63%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.77%
- נכסים אחרים: -0.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.