אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 558", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יולי: 0.27%
- תשואה מתחילת השנה: 4.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.19%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.71%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.66% | 10.96% | 21.92% | 32.73% | 0.54% | 0.84 | 3,290 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.65% | 10.86% | 0.00% | 0.00 | 65 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 5.85% | 10.69% | 18.91% | 26.28% | 0.45% | 0.70 | 374 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.48% | 10.32% | 20.74% | 25.42% | 0.29% | 0.65 | 69 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.57% | 9.91% | 23.61% | 39.73% | 0.69% | 1.35 | 1,439 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.54% | 8.04% | 15.07% | 23.19% | 0.71% | 0.60 | 4,694 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.06% | 9.71% | 18.08% | 27.46% | 0.54% | 0.74% | 1,628 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.67%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 558
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,694 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.61%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.87%
- מדד שארפ: 0.6
- נכסים לא סחירים: 34.58%
- נכסים בארץ: 76.16%
- חשיפה למט"ח: 14.79%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.78%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.05%
- פיקדונות: 0.08%
- הלוואות: 11.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.22%
- קרנות נאמנות: 0.56%
- נכסים אחרים: 19.47%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.