אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -0.83%
- תשואה מתחילת השנה: -0.03%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.09%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.71%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | סלייס השתלמות אג"ח אג"ח | 4.46% | 14.86% | 0.72% | 0.00 | 134 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות | -0.84% | 5.66% | 14.23% | 0.55% | 0.61 | 523 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח | -1.16% | 2.28% | 10.41% | 0.74% | 0.29 | 302 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות | -1.52% | 2.71% | 13.09% | 0.71% | 0.38 | 783 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל השתלמות אג"ח ללא מניות | -3.10% | -0.22% | 5.88% | 0.62% | -0.04 | 145 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות | -3.48% | 0.67% | 9.13% | 0.66% | 0.11 | 788 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.10% | -0.88% | 4.76% | 0.44% | -0.09% | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.58%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1378
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 783 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.18%
- מדד שארפ: 0.38
- נכסים לא סחירים: 26.10%
- נכסים בארץ: 82.01%
- חשיפה למט"ח: 5.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 60.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.20%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.20%
- פיקדונות: 0.77%
- הלוואות: 18.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.59%
- נכסים אחרים: 3.53%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.