השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים (ב-2022)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	סלייס השתלמות אג"ח אג"ח	4.95%	19.56%		0.72%	0.00	145	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות	3.50%	9.97%	17.81%	0.55%	0.75	547	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח	3.12%	6.11%	12.86%	0.74%	0.40	289	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות	2.86%	4.15%	12.49%	0.66%	0.25	770	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות	2.44%	4.09%	16.21%	0.71%	0.45	709	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל השתלמות אג"ח	2.10%	0.86%	7.77%	0.50%	0.00	164	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.67%	2.85%	7.26%	0.44%	0.01%	160

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.77%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 1378
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 22/10/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 709 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.55%
• מדד שארפ: 0.45
• נכסים לא סחירים: 24.51%
• נכסים בארץ: 85.67%
• חשיפה למט"ח: 8.08%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 62.01%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.20%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.60%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.33%
• הלוואות: 16.61%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.03%
• נכסים אחרים: 4.23%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/09/2023