אחים ואחיות - מסלול ללא מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות אחים ואחיות - מסלול ללא מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.43%
- תשואה מתחילת השנה: 0.98%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.31%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.55%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.28%
השוואת תשואות בין "אחים ואחיות - מסלול ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מגדל השתלמות אג"ח | 6.18% | 2.48% | 9.73% | 0.62% | 0.01 | 447 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות | 6.09% | 9.87% | 18.85% | 0.55% | 0.60 | 586 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות | 5.95% | 3.79% | 13.26% | 0.66% | 0.15 | 741 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אחים ואחיות - מסלול ללא מניות | 5.62% | 4.31% | 6.55% | 0.28% | -0.08 | 30 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח | 5.53% | 6.19% | 12.99% | 0.73% | 0.25 | 292 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל השתלמות אג"ח | 5.38% | 2.44% | 8.93% | 0.52% | -0.03 | 164 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.40% | 2.90% | 8.10% | 0.45% | -0.09% | 166 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אחים ואחיות - מסלול ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.22%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1456
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 19/02/2009
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 30 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 1.96%
- מדד שארפ: -0.08
- נכסים לא סחירים: 0.16%
- נכסים בארץ: 99.26%
- חשיפה למט"ח: 2.86%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.52%
- נכסים אחרים: 1.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.