מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.51%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.18%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.61%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.23%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.50%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.53%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות -3.61% 6.23% 15.50% 0.53% 0.34 163 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות -4.10% 4.86% 14.61% 0.71% 0.27 181 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות -6.00% 1.29% 8.97% 0.65% 0.04 79 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות -6.88% 3.03% 9.67% 0.60% 0.09 141 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.15% 3.85% 12.19% 0.62% 0.19% 141

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7980
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 163 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.53%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.18%
  • מדד שארפ: 0.34
  • נכסים לא סחירים: 15.96%
  • נכסים בארץ: 81.50%
  • חשיפה למט"ח: 14.98%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.98%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.05%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.33%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.56%
  • פיקדונות: 0.53%
  • הלוואות: 12.58%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.27%
  • קרנות נאמנות: 2.72%
  • נכסים אחרים: 0.96%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!