כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) - 7992", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש אפריל: 0.55%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.31%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.79%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.16%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.64%

מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2.45% 9.39% 18.61%   0.73% 0.00 434 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2.11% 9.15% 12.82% 26.94% 0.58% 0.67 271 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 1.41% 8.90% 14.81% 29.68% 0.59% 0.71 265 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.60% 8.41% 11.64% 19.37% 0.63% 0.35 66 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) 1.25% 8.31% 11.79% 23.16% 0.64% 0.45 155 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.61% 8.15% 12.93% 25.53% 0.63% 0.56 234 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.41% 8.19% 13.45% 24.62% 0.61% 0.54% 245

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7992
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 155 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.91%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.37%
  • מדד שארפ: 0.45
  • נכסים לא סחירים: 13.65%
  • נכסים בארץ: 69.19%
  • חשיפה למט"ח: 16.38%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.68%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.03%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.10%
  • פיקדונות: -0.49%
  • הלוואות: 3.82%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.83%
  • קרנות נאמנות: 6.59%
  • נכסים אחרים: 8.52%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!