כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) - 7992", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש מאי: 0.87%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.13%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.93%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.05%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.92%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.64%

מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7992
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 155 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.75%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.09%
  • מדד שארפ: 0.46
  • נכסים לא סחירים: 13.67%
  • נכסים בארץ: 69.23%
  • חשיפה למט"ח: 15.30%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.55%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.68%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.90%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.89%
  • פיקדונות: -0.70%
  • הלוואות: 3.64%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.98%
  • קרנות נאמנות: 7.01%
  • נכסים אחרים: 9.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!