מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קופת גמל להשקעה "מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 12955", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש מאי: 0.95%
- תשואה מתחילת השנה: 3.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.73%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.17% | 9.85% | 16.81% | 26.74% | 0.58% | 0.69 | 274 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.42% | 9.79% | 21.77% | 42.29% | 0.73% | 1.22 | 444 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 2.51% | 9.47% | 18.44% | 29.80% | 0.59% | 0.74 | 272 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.72% | 9.37% | 15.09% | 19.14% | 0.63% | 0.38 | 69 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 2.13% | 8.93% | 15.05% | 22.92% | 0.64% | 0.46 | 155 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 2.57% | 8.79% | 16.35% | 22.38% | 0.63% | 0.50 | 139 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.47% | 8.79% | 16.94% | 26.35% | 0.61% | 0.63% | 247 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.00%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 12955
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/04/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 444 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.45%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.39%
- מדד שארפ: 1.22
- נכסים לא סחירים: 16.18%
- נכסים בארץ: 78.71%
- חשיפה למט"ח: 19.44%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.20%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.31%
- הלוואות: 5.41%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.76%
- קרנות נאמנות: 0.42%
- נכסים אחרים: 7.45%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.