השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים (ב-2022)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי	6.04%	15.61%	26.46%	0.69%	0.38	1,452	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	4.14%	15.05%	27.97%	0.66%	0.38	1,259	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מור קופות גמל להשקעה כללי	3.78%	16.58%		0.76%	0.00	3,468	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	3.61%	5.67%	18.01%	0.69%	0.12	4,840	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב גמל להשקעה מסלול כללי	3.54%	13.97%	22.83%	0.55%	0.28	1,329	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הראל גמל להשקעה כללי	2.95%	15.43%	23.18%	0.56%	0.31	1,521	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.85%	13.23%	22.23%	0.64%	0.26%	1,095

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אנליסט קופת גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.29%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 7834
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,259 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.07%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.47%
• מדד שארפ: 0.38
• נכסים לא סחירים: 3.64%
• נכסים בארץ: 73.95%
• חשיפה למט"ח: 26.16%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.30%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.81%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.26%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.50%
• הלוואות: 2.74%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.00%
• נכסים אחרים: -0.61%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/11/2023