אנליסט קופת גמל להשקעה כללי
נתונים על קופת גמל להשקעה "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי - 7834", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.41%
- תשואה מתחילת השנה: 12.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.99%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 41.39%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.20%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.63%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל גמל להשקעה כללי | 14.88% | 18.96% | 42.14% | 59.38% | 0.57% | 1.43 | 2,816 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל גמל להשקעה כללי | 13.48% | 16.63% | 39.34% | 53.71% | 0.63% | 1.23 | 885 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 13.59% | 16.61% | 38.54% | 52.99% | 0.58% | 1.18 | 1,316 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 12.36% | 16.52% | 39.04% | 54.71% | 0.62% | 1.17 | 2,510 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל גמל לעתיד כללי | 13.44% | 16.51% | 37.55% | 54.13% | 0.66% | 1.17 | 1,493 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 12.47% | 15.99% | 41.39% | 56.20% | 0.63% | 1.22 | 3,561 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.19% | 15.15% | 39.71% | 54.19% | 0.54% | 1.20% | 1,729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט קופת גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.84%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7834
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,561 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.86%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.23%
- מדד שארפ: 1.22
- נכסים לא סחירים: 2.15%
- נכסים בארץ: 80.22%
- חשיפה למט"ח: 19.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.30%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.36%
- פיקדונות: -0.06%
- הלוואות: 1.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.25%
- נכסים אחרים: 1.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.