אנליסט קופת גמל להשקעה כללי

נתונים על קופת גמל להשקעה "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי - 7834", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה כללי:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.42%
  • תשואה מתחילת השנה: 10.08%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.05%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.85%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.70%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%

השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס גמל להשקעה כללי 10.34% 17.66% 11.07% 32.82% 0.64% 0.57 1,680 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 11.40% 17.31% 8.81% 26.07% 0.67% 0.47 4,849 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 10.51% 17.29% 15.09% 37.33% 0.69% 0.71 2,808 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 10.08% 17.05% 14.85% 36.70% 0.64% 0.69 2,185 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל גמל לעתיד כללי 9.95% 16.98% 10.54% 30.89% 0.66% 0.56 1,380 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מיטב גמל להשקעה כללי 10.12% 16.86% 12.73% 32.66% 0.57% 0.62 1,773 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 10.11% 16.14% 12.30% 33.56% 0.58% 0.63% 1,243

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7834
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,185 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.19%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.06%
  • מדד שארפ: 0.69
  • נכסים לא סחירים: 2.22%
  • נכסים בארץ: 73.98%
  • חשיפה למט"ח: 25.51%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.48%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.88%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.26%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.74%
  • פיקדונות: -0.10%
  • הלוואות: 1.58%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.58%
  • נכסים אחרים: 0.57%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!