אנליסט קופת גמל להשקעה כללי
נתונים על קופת גמל להשקעה "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי - 7834", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה כללי:
- תשואה בחודש יולי: 1.14%
- תשואה מתחילת השנה: 6.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.09%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 7.45% | 9.85% | 15.26% | 36.72% | 0.69% | 0.68 | 2,558 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 8.14% | 9.47% | 7.36% | 25.16% | 0.67% | 0.43 | 4,755 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 6.71% | 9.00% | 15.09% | 36.14% | 0.64% | 0.65 | 2,036 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מור גמל להשקעה- כללי | 7.29% | 8.93% | 13.86% | 44.36% | 0.75% | 0.84 | 3,892 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל להשקעה כללי | 6.74% | 8.74% | 12.86% | 32.00% | 0.57% | 0.58 | 1,713 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 6.86% | 8.61% | 10.88% | 31.89% | 0.64% | 0.52 | 1,648 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.90% | 8.74% | 12.05% | 32.52% | 0.58% | 0.58% | 1,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט קופת גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.26%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7834
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,036 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.89%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.35%
- מדד שארפ: 0.65
- נכסים לא סחירים: 2.25%
- נכסים בארץ: 73.50%
- חשיפה למט"ח: 26.56%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.57%
- פיקדונות: -0.02%
- הלוואות: 1.67%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.46%
- נכסים אחרים: 0.51%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.