אנליסט קופת גמל להשקעה כללי
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה כללי:
- תשואה בחודש מאי: -3.14%
- תשואה מתחילת השנה: -6.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.75%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.96%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 0.75% | 20.93% | 29.96% | 0.62% | 0.75 | 906 |
![]() |
2 | הראל גמל להשקעה כללי | 0.52% | 19.83% | 27.43% | 0.58% | 0.72 | 1,278 |
![]() |
3 | מור קופות גמל להשקעה כללי | 0.09% | 31.56% | 0.78% | 0.00 | 2,407 |
![]() |
|
4 | מגדל גמל להשקעה כללי | 0.01% | 17.88% | 25.76% | 0.67% | 0.69 | 380 |
![]() |
5 | מנורה מבטחים חסכון טופ כללי | -0.14% | 15.94% | 25.13% | 0.56% | 0.60 | 1,054 |
![]() |
6 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -0.35% | 19.34% | 28.39% | 0.69% | 0.69 | 1,105 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.90% | 18.04% | 22.07% | 0.65% | 0.54% | 1,559 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט קופת גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.65%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7834
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 906(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.59%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.58%
- מדד שארפ: 0.75
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.61%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.16%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.41%
- פיקדונות: 0.84%
- הלוואות: 4.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.43%