אנליסט קופת גמל להשקעה כללי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה כללי:
- תשואה בחודש ינואר: 0.33%
- תשואה מתחילת השנה: 0.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.48%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 10.36% | 15.89% | 34.26% | 0.69% | 0.59 | 1,955 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 10.27% | 15.89% | 36.48% | 0.64% | 0.60 | 1,542 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | 8.21% | 13.28% | 31.14% | 0.57% | 0.50 | 1,539 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל להשקעה כללי | 7.98% | 13.61% | 29.36% | 0.57% | 0.49 | 1,655 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור קופות גמל להשקעה כללי | 7.71% | 14.63% | 54.36% | 0.75% | 0.87 | 3,696 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 7.29% | 4.96% | 23.41% | 0.67% | 0.29 | 4,886 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.71% | 11.88% | 31.95% | 0.58% | 0.50% | 1,191 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט קופת גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7834
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,542 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.37%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.40%
- מדד שארפ: 0.6
- נכסים לא סחירים: 2.88%
- נכסים בארץ: 75.26%
- חשיפה למט"ח: 24.81%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.77%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.21%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.26%
- הלוואות: 2.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.15%
- נכסים אחרים: 1.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.