אנליסט קופת גמל להשקעה כללי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה כללי:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.64%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.12%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.79%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.14%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.85%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%

השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור קופות גמל להשקעה כללי -5.22% 19.84%   0.78% 0.00 2,817 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט קופת גמל להשקעה כללי -5.79% 12.14% 24.85% 0.62% 0.51 1,058 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל גמל להשקעה כללי -6.15% 10.59% 20.78% 0.67% 0.44 412 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל גמל לעתיד כללי -6.37% 10.86% 22.63% 0.63% 0.45 1,425 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל גמל להשקעה כללי -6.45% 11.56% 21.33% 0.58% 0.46 1,471 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים חסכון טופ כללי -6.62% 8.04% 18.34% 0.56% 0.35 1,061 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.88% 10.72% 20.68% 0.65% 0.40% 1,415

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 7834
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,058 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.53%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.69%
  • מדד שארפ: 0.51
  • נכסים לא סחירים: 8.51%
  • נכסים בארץ: 81.18%
  • חשיפה למט"ח: 17.62%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.83%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.81%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.25%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.70%
  • פיקדונות: 3.51%
  • הלוואות: 4.43%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 15.96%
  • נכסים אחרים: -0.49%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!