כלל גמל לעתיד כללי
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד כללי - 7988", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.26%
- תשואה מתחילת השנה: 7.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.02%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.66%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 8.22% | 10.95% | 14.42% | 38.22% | 0.69% | 0.68 | 2,639 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 9.15% | 10.93% | 7.53% | 26.62% | 0.67% | 0.43 | 4,780 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל להשקעה כללי | 8.00% | 10.39% | 12.59% | 33.98% | 0.57% | 0.58 | 1,732 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 7.90% | 9.99% | 10.67% | 33.97% | 0.64% | 0.53 | 1,658 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור גמל להשקעה- כללי | 8.23% | 9.85% | 13.82% | 46.22% | 0.75% | 0.84 | 3,919 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | כלל גמל לעתיד כללי | 7.55% | 9.52% | 10.02% | 31.29% | 0.66% | 0.49 | 1,392 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.91% | 9.73% | 11.76% | 34.29% | 0.58% | 0.58% | 1,285 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7988
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,392 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.52%
- מדד שארפ: 0.49
- נכסים לא סחירים: 23.47%
- נכסים בארץ: 58.99%
- חשיפה למט"ח: 24.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.28%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.92%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.62%
- פיקדונות: 0.24%
- הלוואות: 9.50%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.61%
- קרנות נאמנות: 5.67%
- נכסים אחרים: 11.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.