כלל גמל לעתיד כללי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד כללי:
- תשואה בחודש יוני: 0.81%
- תשואה מתחילת השנה: 4.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.52%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.30%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.66%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 11.41% | 14.60% | 36.21% | 0.69% | 0.66 | 2,477 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 11.10% | 6.37% | 25.88% | 0.67% | 0.43 | 4,761 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 10.72% | 14.55% | 36.05% | 0.64% | 0.63 | 1,982 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 10.21% | 9.22% | 31.33% | 0.64% | 0.50 | 1,639 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל גמל להשקעה כללי | 10.05% | 11.49% | 30.66% | 0.57% | 0.56 | 1,696 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | כלל גמל לעתיד כללי | 8.57% | 8.52% | 28.30% | 0.66% | 0.45 | 1,428 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.32% | 11.02% | 32.37% | 0.58% | 0.56% | 1,259 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.75%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7988
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,428 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.06%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.60%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 22.65%
- נכסים בארץ: 60.46%
- חשיפה למט"ח: 25.66%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.41%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.50%
- פיקדונות: 0.47%
- הלוואות: 9.56%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.80%
- קרנות נאמנות: 4.80%
- נכסים אחרים: 10.12%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.