כלל גמל לעתיד כללי

נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד כללי - 7988", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ

תשואות כלל גמל לעתיד כללי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.26%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.55%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.52%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.02%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.29%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.66%

השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 8.22% 10.95% 14.42% 38.22% 0.69% 0.68 2,639 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 9.15% 10.93% 7.53% 26.62% 0.67% 0.43 4,780 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב גמל להשקעה כללי 8.00% 10.39% 12.59% 33.98% 0.57% 0.58 1,732 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל להשקעה כללי 7.90% 9.99% 10.67% 33.97% 0.64% 0.53 1,658 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מור גמל להשקעה- כללי 8.23% 9.85% 13.82% 46.22% 0.75% 0.84 3,919 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 כלל גמל לעתיד כללי 7.55% 9.52% 10.02% 31.29% 0.66% 0.49 1,392 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.91% 9.73% 11.76% 34.29% 0.58% 0.58% 1,285

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7988
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,392 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.41%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.52%
  • מדד שארפ: 0.49
  • נכסים לא סחירים: 23.47%
  • נכסים בארץ: 58.99%
  • חשיפה למט"ח: 24.94%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.97%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.28%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.92%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.62%
  • פיקדונות: 0.24%
  • הלוואות: 9.50%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.61%
  • קרנות נאמנות: 5.67%
  • נכסים אחרים: 11.18%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!