השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה כללי	1.85%	16.25%	16.86%	38.06%	0.57%	0.82	1,876	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל להשקעה כללי	1.46%	15.71%	16.51%	36.61%	0.62%	0.71	1,869	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אינפיניטי גמל להשקעה כללי	1.40%	15.46%	19.00%	37.62%	0.52%	0.76	111	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	1.60%	14.96%	19.44%	39.68%	0.63%	0.80	2,628	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב גמל להשקעה כללי	1.32%	14.61%	18.56%	35.47%	0.60%	0.72	2,005	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מור גמל להשקעה- כללי	1.67%	14.51%	18.77%	45.48%	0.74%	0.95	4,255	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.35%	14.18%	17.26%	36.14%	0.56%	0.73%	1,363

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.53%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7908
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,869 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.54%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.81%
• מדד שארפ: 0.71
• נכסים לא סחירים: 25.93%
• נכסים בארץ: 67.27%
• חשיפה למט"ח: 21.84%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.76%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.88%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.87%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.19%
• פיקדונות: -1.24%
• הלוואות: 11.02%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.80%
• קרנות נאמנות: 1.57%
• נכסים אחרים: 11.14%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/02/2025