הפניקס גמל להשקעה כללי

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה כללי - 7908", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי:

  • תשואה בחודש יולי: 1.25%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.86%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.61%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.89%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 7.45% 9.85% 15.26% 36.72% 0.69% 0.68 2,558 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 8.14% 9.47% 7.36% 25.16% 0.67% 0.43 4,755 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 6.71% 9.00% 15.09% 36.14% 0.64% 0.65 2,036 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מור גמל להשקעה- כללי 7.29% 8.93% 13.86% 44.36% 0.75% 0.84 3,892 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב גמל להשקעה כללי 6.74% 8.74% 12.86% 32.00% 0.57% 0.58 1,713 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס גמל להשקעה כללי 6.86% 8.61% 10.88% 31.89% 0.64% 0.52 1,648 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.90% 8.74% 12.05% 32.52% 0.58% 0.58% 1,271

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7908
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,648 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.65%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.09%
  • מדד שארפ: 0.52
  • נכסים לא סחירים: 27.33%
  • נכסים בארץ: 66.05%
  • חשיפה למט"ח: 26.50%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.41%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.29%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.95%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.47%
  • פיקדונות: -0.52%
  • הלוואות: 12.83%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 18.11%
  • קרנות נאמנות: 1.72%
  • נכסים אחרים: 10.74%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!