השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה כללי	2.43%	13.11%	20.10%	47.86%	0.57%	1.02	1,943	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל להשקעה כללי	1.40%	11.91%	18.81%	47.02%	0.62%	0.86	2,068	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מור גמל להשקעה- כללי	2.63%	11.68%	21.55%	48.20%	0.74%	1.03	4,397	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל להשקעה כללי	0.98%	11.54%	20.19%	44.51%	0.60%	0.85	2,120	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	0.74%	11.16%	20.32%	46.50%	0.63%	0.86	2,896	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מגדל גמל להשקעה כללי	1.29%	10.99%	18.54%	44.44%	0.63%	0.85	722	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.75%	10.31%	18.86%	44.33%	0.54%	0.83%	1,482

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.60%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7908
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 2,068 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.49%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.52%
• מדד שארפ: 0.86
• נכסים לא סחירים: 25.31%
• נכסים בארץ: 66.45%
• חשיפה למט"ח: 19.93%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.93%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.51%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.97%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.14%
• פיקדונות: -1.12%
• הלוואות: 10.34%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.91%
• קרנות נאמנות: 1.72%
• נכסים אחרים: 11.60%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025