השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה כללי	1.11%	10.50%	17.46%	53.58%	0.57%	1.02	1,901	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל להשקעה כללי	0.43%	9.41%	15.83%	54.25%	0.62%	0.89	2,030	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מור גמל להשקעה- כללי	1.70%	9.36%	19.14%	55.33%	0.74%	1.06	4,300	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל להשקעה כללי	0.36%	9.13%	17.59%	51.88%	0.60%	0.90	2,080	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	0.16%	8.52%	18.33%	54.26%	0.63%	0.92	2,804	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל גמל לעתיד כללי	0.22%	8.07%	14.11%	49.66%	0.66%	0.82	1,353	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.06%	7.94%	16.22%	50.83%	0.54%	0.86%	1,460

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.47%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7908
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 2,030 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.14%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.67%
• מדד שארפ: 0.89
• נכסים לא סחירים: 25.14%
• נכסים בארץ: 66.51%
• חשיפה למט"ח: 20.51%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.98%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.77%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.91%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.71%
• פיקדונות: -1.11%
• הלוואות: 10.50%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.54%
• קרנות נאמנות: 1.73%
• נכסים אחרים: 10.96%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025