אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
תשואות אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.38%
- תשואה מתחילת השנה: -2.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.70%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.25%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | -2.08% | 0.26% | 5.70% | 0.25% | 0.14 | 85 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס פנסיה תקציבית | -5.48% | 0.89% | 5.22% | 0.00% | 0.07 | 0 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | -5.84% | 4.32% | 12.50% | 0.15% | 0.28 | 24 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | -6.81% | 4.33% | 14.03% | 0.29% | 0.29 | 458 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל תקציבית | -7.16% | -3.20% | 2.37% | 1.75% | -0.27 | 17 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות | -7.94% | -5.57% | -0.58% | 0.27% | -0.43 | 380 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.36% | 0.80% | 8.18% | 0.54% | 0.05% | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-5.28%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1309
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/04/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 85 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.17%
- מדד שארפ: 0.14
- נכסים לא סחירים: 0.17%
- נכסים בארץ: 99.80%
- חשיפה למט"ח: 4.43%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 85.22%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -0.21%
- פיקדונות: 0.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.33%
- נכסים אחרים: 0.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.