אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח - 1309", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 5.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.73%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.25%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 13.05% | 15.93% | 37.24% | 48.40% | 1.32% | 1.06 | 37 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 12.37% | 13.74% | 40.73% | 40.96% | 0.10% | 0.85 | 0 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 9.72% | 12.51% | 28.53% | 38.65% | 0.29% | 1.07 | 596 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 8.75% | 11.76% | 29.63% | 38.91% | 1.93% | 0.97 | 2 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מקפת תקציבית | 8.65% | 11.13% | 23.61% | 26.76% | 0.22% | 0.63 | 115 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | 5.06% | 5.73% | 13.99% | 15.73% | 0.25% | 0.20 | 89 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.92% | 11.20% | 25.00% | 28.61% | 0.65% | 0.59% | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1309
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/04/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 89 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.07%
- מדד שארפ: 0.2
- נכסים לא סחירים: 0.73%
- נכסים בארץ: 95.73%
- חשיפה למט"ח: 13.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 84.77%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.06%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.35%
- פיקדונות: -0.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.03%
- קרנות נאמנות: 0.26%
- נכסים אחרים: 0.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.