השוואת תשואות בין "מיטב גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	0.34%	11.65%	22.06%	68.75%	0.61%	1.01	4,627	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	1.37%	10.03%	20.33%	73.78%	0.69%	1.13	5,304	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	0.29%	9.95%	15.72%	60.78%	0.63%	0.93	8,896	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל לבני 50 ומטה	0.18%	9.86%	17.62%	62.58%	0.56%	0.96	3,195	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	-0.26%	8.29%	19.57%	63.05%	0.64%	0.92	3,950	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה	-0.19%	8.20%	15.94%	57.95%	0.49%	0.89	1,650	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.52%	7.95%	16.20%	56.09%	0.47%	0.82%	1,796

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.91%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7215
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 3,195 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.87%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 53.72%
• מדד שארפ: 0.96
• נכסים לא סחירים: 17.52%
• נכסים בארץ: 57.50%
• חשיפה למט"ח: 23.67%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.97%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.69%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.61%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.60%
• הלוואות: 3.23%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.65%
• קרנות נאמנות: 3.53%
• נכסים אחרים: 11.72%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025