מיטב דש גמל לבני 50 ומטה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מיטב דש גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש יוני: -2.84%
- תשואה מתחילת השנה: -9.50%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.29%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.82%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.47%
השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -1.28% | 16.43% | 28.02% | 0.60% | 0.60 | 1,407 |
![]() |
2 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | -2.04% | 40.79% | 0.70% | 0.00 | 3,107 |
![]() |
|
3 | כלל תמר עד 50 | -2.67% | 18.73% | 33.22% | 0.45% | 0.64 | 2,172 |
![]() |
4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | -2.75% | 16.55% | 28.90% | 0.50% | 0.60 | 1,025 |
![]() |
5 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | -3.25% | 18.83% | 33.25% | 0.58% | 0.60 | 1,250 |
![]() |
6 | מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | -3.29% | 18.29% | 30.82% | 0.47% | 0.61 | 1,613 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.93% | 13.98% | 24.03% | 0.45% | 0.44% | 1,299 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב דש גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.64%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 7215
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,613(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.70%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.88%
- מדד שארפ: 0.61
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.01%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.47%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.62%
- הלוואות: 2.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.21%
- קרנות נאמנות: 3.72%