מיטב דש גמל לבני 50 ומטה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מיטב דש גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש אפריל: -1.75%
- תשואה מתחילת השנה: -3.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.91%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.47%
השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 6.43% | 23.41% | 35.73% | 0.60% | 0.89 | 1,355 |
![]() |
2 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 5.42% | 52.55% | 0.70% | 0.00 | 3,001 |
![]() |
|
3 | כלל תמר עד 50 | 5.12% | 26.55% | 42.01% | 0.45% | 0.94 | 2,174 |
![]() |
4 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 5.07% | 27.57% | 42.16% | 0.58% | 0.92 | 1,238 |
![]() |
5 | מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | 5.03% | 26.51% | 39.91% | 0.47% | 0.95 | 1,598 |
![]() |
6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 4.78% | 23.77% | 36.75% | 0.50% | 0.91 | 1,023 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.12% | 22.11% | 32.25% | 0.45% | 0.74% | 1,375 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב דש גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.91%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 7215
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,598(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.59%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.03%
- מדד שארפ: 0.95
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.61%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.29%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.18%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.43%
- הלוואות: 2.86%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.81%
- קרנות נאמנות: 3.29%