הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי חו"ל.
תשואות הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.72%
- תשואה מתחילת השנה: 9.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.82%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.04%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 8.07% | 21.94% | 34.02% | 0.65% | 0.61 | 2,208 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 6.55% | 20.64% | 35.17% | 0.58% | 0.59 | 1,524 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 5.50% | 21.65% | 30.81% | 0.48% | 0.55 | 2,131 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 5.22% | 25.29% | 0.70% | 0.00 | 4,813 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 5.05% | 19.80% | 28.20% | 0.49% | 0.52 | 1,378 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה | 4.82% | 16.24% | 21.04% | 0.61% | 0.35 | 110 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.66% | 17.99% | 24.74% | 0.48% | 0.44% | 1,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.84%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9905
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 110 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 64.45%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.05%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 0.26%
- נכסים בארץ: 83.34%
- חשיפה למט"ח: 14.49%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.46%
- הלוואות: 0.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 58.08%
- נכסים אחרים: -12.42%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.