הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי חו"ל.

תשואות הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.84%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.58%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.59%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.94%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.37%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.57%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה 9.78% 27.23% 39.06% 0.60% 0.99 1,361 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 9.77% 32.33% 46.51% 0.58% 1.02 1,202 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש גמל לבני 50 ומטה 9.66% 31.29% 44.15% 0.47% 1.07 1,571 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 9.13% 61.27%   0.70% 0.00 2,891 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה 8.99% 30.80% 45.19% 0.65% 1.04 2,012 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה 6.59% 22.94% 30.37% 0.57% 0.75 98 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.19% 26.69% 35.83% 0.45% 0.84% 1,394

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9905
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 98(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 60.07%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.31%
  • מדד שארפ: 0.75

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.31%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.91%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.78%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 25.44%

למעלה!