הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי חו"ל.

תשואות הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש דצמבר: -2.59%
  • תשואה מתחילת השנה: -12.09%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -12.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.16%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.23%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9905
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 102 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 64.60%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.38%
  • מדד שארפ: 0.16
  • נכסים לא סחירים: -1.10%
  • נכסים בארץ: 77.60%
  • חשיפה למט"ח: 20.13%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.76%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.57%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.02%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 51.63%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!