הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי חו"ל.

תשואות הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.08%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.08%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.27%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.30%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.67%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9905
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 112 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 62.90%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.89%
  • מדד שארפ: 0.38
  • נכסים לא סחירים: 0.77%
  • נכסים בארץ: 72.91%
  • חשיפה למט"ח: 21.07%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.06%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.58%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 53.98%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 56.92%
  • נכסים אחרים: -39.55%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!