אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח - 14481", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.00%
- תשואה מתחילת השנה: 5.38%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 5.38% | 9.86% | 0.00% | 0.00 | 309 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | 7.87% | 8.12% | 14.08% | 0.47% | 0.00 | 376 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 4.02% | 5.60% | 2.58% | 11.31% | 0.49% | 0.03 | 137 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 3.53% | 5.21% | 8.76% | 18.95% | 0.52% | 0.46 | 1,188 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 3.90% | 5.21% | 4.85% | 8.27% | 0.59% | -0.01 | 122 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל תמר אשראי ואג"ח | 3.19% | 4.67% | 2.35% | 8.00% | 0.57% | -0.13 | 1,105 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.56% | 5.12% | 4.65% | 9.52% | 0.52% | -0.08% | 414 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-4.74%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14481
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/06/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 309 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 1.29%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.66%
- נכסים לא סחירים: 12.62%
- נכסים בארץ: 91.81%
- חשיפה למט"ח: 7.67%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.34%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 65.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 9.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.29%
- הלוואות: 2.13%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.27%
- קרנות נאמנות: 0.50%
- נכסים אחרים: 1.46%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.